易事特終止29億海外收購光伏資產

2019-03-25 09:54:50
來源:世紀新能源網

2017年11月,作為國內光伏逆變器等設備領域龍頭企業的易事特(300376)曾披露重大資產購買報告書,擬以29億元現金收購寧波宜則100%股權,后者的核心資產則是位于越南的兩家公司——越南光伏和越南電池,分別主營太陽能組件和太陽能電池片產品。

這一并購事宜在2017年12月的股東大會上即獲得通過。2018年底,股東大會的授權期限將至,但重組尚在進行資金籌措,因此公司又在2019年初舉行2019年第一次臨時股東大會,將此次重大資產重組的有效期延期了一年。

但就在市場期待公司能在2019年推進重組之際,3月24日晚間,易事特卻突然發布公告稱,將終止此項重大資產重組。

資金壓力或為主因

易事特在公告中表示,此次籌劃重大資產重組期間,二級市場大幅波動、去杠桿等宏觀經濟環境因素對此次重大資產重組產生較大不確定性,公司及交易對方面臨的外部環境發生一定的變化,雙方一致認為在當前的證券市場和行業環境下不適宜繼續推動重大資產重組。

同時,易事特結合實際情況,以及公司持續聚焦智慧城市&大數據、智慧能源,在數據中心、儲能、充電樁運營上發力,系統推進科技創新能力建設、增強公司發展動力的發展戰略,經過審慎研究決定終止此次重大資產重組事項。

證券時報·e公司記者注意到,此次重大資產重組從籌劃一年多后最終擱淺,資金上的壓力可能是主要原因。

在2017年重大資產重組預案剛出爐之際,對于29億收購資金的來源,易事特表示:“現階段,公司正在與多家銀行洽談本次交易貸款事宜。目前公司已與某銀行進行了深入接洽,對方表達了較為明確的合作意愿,并已在內部完成立項,開始履行審批流程,有望在未來一段時間內完成放款。”

由此可見,此次收購的資金主要來源在于銀行貸款。

然而,隨著2018年國內金融“去杠桿”政策的延續,銀行在資金面上出現明顯收緊,這對于需要依靠大量資金從事海外并購的易事特而言顯然不利。2018年底,還尚在籌措資金,因此不得不將重大資產重組的有效期延期一年。

資金面的壓力不僅僅沖擊到海外并購,也波及到了易事特自身。從2017年11月公司宣布重大資產重組事項到2018年年底,易事特的股價累計下跌幅度超過了50%。

伴隨著股價大跌,易事特控股股東的股權質押風險也開始加大。2017年11月,易事特控股股東揚州東方集團的質押率還尚在55.58%,但到了2019年3月中旬,該公司披露最新一期質押公告時,揚州東方集團已經將所持股份中的80.56%質押了出去。

2018年10月,易事特注冊地東莞市宣布成立上市莞企發展投資基金,用于解決在東莞企業的股權質押風險。據悉,易事特就這在首批獲援企業名單中。

2018年12月,易事特發布公告稱,因融資需要,公司擬與東莞信托簽訂《股權收益權轉讓及回購合同》,擬以9900萬元的價格向東莞信托轉讓公司對全資子公司電力系統所享有的51%的股權收益權,一年后公司將回購相關股權收益權。這些事件也被市場解讀為易事特在資金層面遇到了壓力。

控股股東擬易主珠海國資

不僅如此,證券時報·e公司記者還注意到,就在易事特籌劃重大資產重組的一年多時間里,這家上市公司管理層以及控股股東層面都發生了較大的變數。

2018年6月,易事特宣布,為便于公司開展融資活動及更好的培養新一代管理者,該公司董事長兼總經理何思模將辭去董事長、總經理職務,并“交棒”給兒子何佳。

2018年11月,易事特接到控股股東揚州東方集團以及實控人何思模的通知,揚州東方集團、何思模與珠海華發集團簽署《股權收購協議》,擬先將揚州東方集團及一致行動人持有公司29.9%的股權協議轉讓給華發集團。

待此次股權轉讓過戶完成后,華發集團將采取部分要約方式再取得易事特5%股權,全部收購完成后,華發集團合計持有公司股權比例達到34.9%,成為公司的控股股東。

在此之前,何思模系易事特實際控制人,直接持有易事特股份32萬股,并持有揚州東方集團90%的股權,故何思模直接和間接合計控制易事特股份13億股,占公司總股本的比例為56.1472%。

按照此次轉讓協議,華發集團擬以5.08元/股的價格,收購何思模及其一致行動人以及其他轉讓方股東所持有的合計8.13億股易事特股份,涉及交易總金額高達41.27億元。目前該股權轉讓事項還在推進中。

此次擬入主的華發集團,在資本市場上已經不是生面孔,旗下已經控股了“華發股份”、“華金資本”、“華金國際資本”三家上市公司,業務領域涉及城市運營、房產開發、金融產業、產業投資、商貿服務、現代服務等,業務布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國五十多個主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。

資料顯示,華發集團是珠海市僅次于格力集團的第二大國資集團,2016年起,連續三年入榜中國企業500強,最新排名為352位。2017年,華發集團總資產2200億元,實現營業收入總額超過450億元,利潤總額48.5億元,凈利潤34.5億元。

華發集團董事長李光寧曾在該集團的2017年度工作會議上表示,未來三至五年,集團的發展目標是進入營業收入千億級俱樂部,全力打造創新驅動型城市、金融、投資綜合運營的領先企業。

此次股權轉讓,無疑將大大緩解何思模方面的資金壓力,但華發集團的進駐也并非毫無條件。

轉讓協議中約定,華發集團取得易事特控股權后,將持續保持公司現有管理層穩定,強化法人治理結構,結合其強大的城市運營資源整合優勢及業務布局資源,將積極推動公司在新能源汽車及充電樁、高端電源、數據中心、智慧城市&大數據、智慧能源、軌道交通智能供電系統等業務發展。

值得注意的是,此次重組并購標的寧波宜則所主營的太陽能組件和太陽能電池片業務,并不在上述支持發展的方向之列。

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